Unsere Erfolgsgeschichte
Seit 2019 führen wir Menschen zu finanzieller Sicherheit durch nachhaltige Investitionsstrategien. Unsere Auszeichnungen und Zertifizierungen sprechen für sich.
Auszeichnungen & Anerkennungen
Beste Finanzberatung Bayern
Ausgezeichnet von der Bayerischen Finanzvereinigung für herausragende Beratungsqualität und innovative Anlagestrategien. Diese Auszeichnung würdigt unsere konsequente Kundenorientierung und nachhaltigen Erfolg.
Excellence in Investment Planning
Verliehen von den Deutschen Finanzinstituten für außergewöhnliche Leistungen in der Investitionsplanung. Unsere maßgeschneiderten Portfolios und durchdachten Strategien überzeugten die Jury.
Top Vermögensverwalter
Anerkannt als einer der führenden Vermögensverwalter in Nordbayern. Diese Auszeichnung basiert auf unserer kontinuierlichen Performance und dem Vertrauen unserer Kunden über die Jahre.
Kundenservice Excellence
Ausgezeichnet für außergewöhnlichen Kundenservice und persönliche Betreuung. Unsere 98% Weiterempfehlungsrate spiegelt die hohe Zufriedenheit unserer Kunden wider.
Unser Expertenteam
Michael Berger
Geschäftsführer & Finanzexperte
Mit über 15 Jahren Erfahrung in der Finanzbranche führt Michael unser Team. Er ist zertifizierter Finanzplaner und hat bereits hunderte Familien bei ihrer Vermögensbildung begleitet. Seine Expertise liegt in nachhaltigen Investitionsstrategien.
Sarah Weber
Leiterin Kundenbetreuung
Sarah sorgt dafür, dass jeder Kunde die bestmögliche Betreuung erhält. Mit ihrem betriebswirtschaftlichen Hintergrund und ihrer Leidenschaft für Kundenservice hat sie unser Betreuungskonzept maßgeblich geprägt und weiterentwickelt.